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Die Welt hat einen Kollaps erlitten. Die Tierpopulation ist zu-sammengebrochen, die Konflikte haben sich verschärft und gipfeln in einem "letzten, gewaltigen Krieg". Eine riesige Zahl von Flüchtlingen ist die Folge. Die Gesellschaft hat sich in das verwandelt, was der Erzähler des ersten Teils als "eine Art mo-dernes Sparta" beschreibt: eine brutal hierarchisierte Kultur. Zuwanderer werden durch ein Brandzeichen im Gesicht ...

Als ein Witwer von seinem Arzt die Nachricht erhält, dass er nicht mehr lange zu leben hat, stellt sich ihm die Frage, wer sich um seinen erwachsenen Sohn kümmern soll - einen Jungen mit Down-Syndrom, den er über alles liebt. Ohne einen Ausweg zu wissen und mit dem Wunsch, auf einer letzten Reise das Land zu sehen, meldet sich der ...